ПоПлану - документы по расписанию
ПоПлану — сервис для создания документов МойСклад и отправки рабочих напоминаний по расписанию.
Автоматизируйте регулярные операции: создавайте документы на основе готовых образцов, настраивайте удобное расписание и отправляйте задания ответственным сотрудникам в Telegram или МАХ.
Вместо того чтобы каждый раз заполнять документ вручную и контролировать сроки в календаре, достаточно один раз настроить расписание в ПоПлану.
️ Что умеет ПоПлану
Создавать документы на основе образца
Выберите уже созданный документ МойСклад, настройте расписание и укажите получателей. В назначенный день ПоПлану подготовит новый документ и отправит сотрудникам уведомление в Telegram или МАХ.
При настройке задания можно указать комментарий — он будет добавлен в создаваемый документ МойСклад. Это удобно, если нужно передать сотруднику дополнительную информацию.
Работать с разными видами расписаний
Задания и напоминания можно выполнять:
- ежемесячно;
- ежеквартально;
- ежегодно;
- по выбранным дням недели;
через заданное количество календарных дней.
Также можно указать дату начала и завершения расписания, время отправки и часовой пояс.
Сохранять контроль со стороны сотрудника
Получив уведомление, сотрудник сможет:
- проверить основные данные будущего документа;
- подтвердить его создание в МойСклад;
- отменить выполнение задания;
- перенести создание документа на другую дату;
- получить выбранные печатные формы.
Если сотрудник не принял решение, ПоПлану может отправить ему дополнительное напоминание. В настройках можно определить время первого и последующих напоминаний.
Поддерживаемые документы
ПоПлану работает со следующими типами документов МойСклад:
- счета покупателям;
- заказы покупателей;
- отгрузки;
- заказы поставщикам.
К уведомлению можно приложить одну или несколько доступных печатных форм МойСклад.
Текстовые напоминания
ПоПлану можно использовать не только для создания документов, но и для отправки обычных рабочих напоминаний.
Введите текст сообщения, выберите расписание и получателей. В установленное время сотрудники получат сообщение в Telegram или МАХ. Такое напоминание не привязано к документу и не требует подтверждения.
Например, с помощью ПоПлану можно напомнить сотрудникам:
- проверить остатки;
- оформить заказ поставщику;
- связаться с клиентом;
- проконтролировать оплату;
- подготовить отчёт;
- выполнить другую регулярную задачу.
Получатели уведомлений
К ПоПлану можно подключить сотрудников через Telegram и МАХ. Для каждого расписания можно выбрать:
- всех подключённых сотрудников;
- отдельных получателей;
- получателей из общих настроек уведомлений.
Это позволяет направлять разные документы и напоминания ответственным сотрудникам или рабочим группам.
️ Защита от дубликатов
Сервис учитывает повторные действия и помогает избежать случайного создания одинаковых документов. Если ПоПлану обнаружит похожий документ, сотрудник сможет проверить ситуацию и принять решение.
Все действия сохраняются в истории. Можно увидеть, кто и когда:
- подтвердил создание документа;
- отменил задание;
- перенёс его на другую дату;
- учёл уже существующий документ;
- разрешил создание нового документа при обнаружении возможного дубля.
В приложении также доступны история заданий, журнал действий сотрудников и сводка запланированных и выполненных отправок.
Кому подойдёт ПоПлану
Решение особенно полезно компаниям, которые:
- регулярно оформляют однотипные документы;
- работают с постоянными клиентами и поставщиками;
- ежемесячно, ежеквартально или ежегодно выставляют счета;
- создают заказы и отгрузки к определённым датам;
- используют Telegram или МАХ для рабочих уведомлений;
- хотят отправлять сотрудникам регулярные напоминания;
- стремятся снизить риск пропущенных операций;
- хотят сократить объём ручной работы в МойСклад;
- автоматизируют процессы, сохраняя проверку человеком.
В результате сотрудники тратят меньше времени на повторяющиеся действия, документы создаются в запланированные сроки, а компания сохраняет прозрачность и контроль над каждой операцией.
Помощь и обратная связь
Если у вас возникнут вопросы по подключению или настройке ПоПлану, напишите в службу поддержки — контакты доступны внутри приложения. Поможем разобраться с возможностями сервиса и настроить подходящий сценарий работы.
Есть идеи или пожелания по развитию ПоПлану? Расскажите нам, каких функций вам не хватает. Мы изучаем предложения пользователей и учитываем их при планировании обновлений.
Автоматизируйте регулярные операции: создавайте документы на основе готовых образцов, настраивайте удобное расписание и отправляйте задания ответственным сотрудникам в Telegram или МАХ.
Вместо того чтобы каждый раз заполнять документ вручную и контролировать сроки в календаре, достаточно один раз настроить расписание в ПоПлану.
️ Что умеет ПоПлану
Создавать документы на основе образца
Выберите уже созданный документ МойСклад, настройте расписание и укажите получателей. В назначенный день ПоПлану подготовит новый документ и отправит сотрудникам уведомление в Telegram или МАХ.
При настройке задания можно указать комментарий — он будет добавлен в создаваемый документ МойСклад. Это удобно, если нужно передать сотруднику дополнительную информацию.
Работать с разными видами расписаний
Задания и напоминания можно выполнять:
- ежемесячно;
- ежеквартально;
- ежегодно;
- по выбранным дням недели;
через заданное количество календарных дней.
Также можно указать дату начала и завершения расписания, время отправки и часовой пояс.
Сохранять контроль со стороны сотрудника
Получив уведомление, сотрудник сможет:
- проверить основные данные будущего документа;
- подтвердить его создание в МойСклад;
- отменить выполнение задания;
- перенести создание документа на другую дату;
- получить выбранные печатные формы.
Если сотрудник не принял решение, ПоПлану может отправить ему дополнительное напоминание. В настройках можно определить время первого и последующих напоминаний.
Поддерживаемые документы
ПоПлану работает со следующими типами документов МойСклад:
- счета покупателям;
- заказы покупателей;
- отгрузки;
- заказы поставщикам.
К уведомлению можно приложить одну или несколько доступных печатных форм МойСклад.
Текстовые напоминания
ПоПлану можно использовать не только для создания документов, но и для отправки обычных рабочих напоминаний.
Введите текст сообщения, выберите расписание и получателей. В установленное время сотрудники получат сообщение в Telegram или МАХ. Такое напоминание не привязано к документу и не требует подтверждения.
Например, с помощью ПоПлану можно напомнить сотрудникам:
- проверить остатки;
- оформить заказ поставщику;
- связаться с клиентом;
- проконтролировать оплату;
- подготовить отчёт;
- выполнить другую регулярную задачу.
Получатели уведомлений
К ПоПлану можно подключить сотрудников через Telegram и МАХ. Для каждого расписания можно выбрать:
- всех подключённых сотрудников;
- отдельных получателей;
- получателей из общих настроек уведомлений.
Это позволяет направлять разные документы и напоминания ответственным сотрудникам или рабочим группам.
️ Защита от дубликатов
Сервис учитывает повторные действия и помогает избежать случайного создания одинаковых документов. Если ПоПлану обнаружит похожий документ, сотрудник сможет проверить ситуацию и принять решение.
Все действия сохраняются в истории. Можно увидеть, кто и когда:
- подтвердил создание документа;
- отменил задание;
- перенёс его на другую дату;
- учёл уже существующий документ;
- разрешил создание нового документа при обнаружении возможного дубля.
В приложении также доступны история заданий, журнал действий сотрудников и сводка запланированных и выполненных отправок.
Кому подойдёт ПоПлану
Решение особенно полезно компаниям, которые:
- регулярно оформляют однотипные документы;
- работают с постоянными клиентами и поставщиками;
- ежемесячно, ежеквартально или ежегодно выставляют счета;
- создают заказы и отгрузки к определённым датам;
- используют Telegram или МАХ для рабочих уведомлений;
- хотят отправлять сотрудникам регулярные напоминания;
- стремятся снизить риск пропущенных операций;
- хотят сократить объём ручной работы в МойСклад;
- автоматизируют процессы, сохраняя проверку человеком.
В результате сотрудники тратят меньше времени на повторяющиеся действия, документы создаются в запланированные сроки, а компания сохраняет прозрачность и контроль над каждой операцией.
Помощь и обратная связь
Если у вас возникнут вопросы по подключению или настройке ПоПлану, напишите в службу поддержки — контакты доступны внутри приложения. Поможем разобраться с возможностями сервиса и настроить подходящий сценарий работы.
Есть идеи или пожелания по развитию ПоПлану? Расскажите нам, каких функций вам не хватает. Мы изучаем предложения пользователей и учитываем их при планировании обновлений.
